Doce años antes del descubrimiento de Minase, los orígenes del libro de magia negra son revelados.Originalmente se dice que el libro fue escrito en el periodo del oscurantismo por un monje francés, llegando hace doce años a una tienda de antigüedades japonesa donde es adquirido por la estudiante ‘’Rie Morita’’, amiga de ‘’Hiroko Takashiro’’.Hiroko, en ese tiempo estudiante del colegio, intentó fundar un club de magia junto con Rie y otras estudiantes. El club fue llamado ‘’Rose Cross’’, sin embargo el Consejo Estudiantil les negaría el permiso para funcionar, más por desprecio que por otra razón. Al mismo tiempo, ‘’Reika Kitami’’, en ese tiempo una alegre e inocente muchacha, llegaría recién transferida al colegio, despertando el interés de ‘’Nami Kosono’’ la presidenta del Consejo quien la acosó e intentó ganándose así su desprecio.
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Parte 2

